尹时赫(李准基 饰)开车停在贤宇家门口，见到四人来到，开车脱离。秀妍和柳健终于晤面了，柳健说直到抓到刘中元(李凡秀 饰)才会回去。柳健开车回去的路上突然发病，头疼欲裂，妍华要送他去医院，他坚持要先回家。刘中元强杀了姜哲焕局长，姜哲焕早预推测穿了防弹衣，可是刘中元却以为他已经死了。Mr.Black知道刘中元杀姜哲焕局长，埋怨刘中元做无用的事。刘中元接到手下给他的母亲的遗书，看了泪如泉涌。柳健睡了一宿醒来，妍华不知道他是什么病很着急，柳健接到白山(金永哲 饰)的问候电话。NSS最先转移核武器，半路被刘中元和手下把核武器劫走。白山和Mr.Black终于晤面了，白山确定了柳健说的刘正哲就是Mr.Black，白山让刘正哲用刘中元换核武器，刘正哲赞成。尹时赫跟踪白山，白山决议脱离手下，自己行动。秀妍把白山给柳健的硬盘读解后交给柳健，柳健接到白山手下的电话，要求晤面，白山手下告诉柳健白山准备用核武器引诱Mr.Black。柳健告诉秀妍Mr.Black就是NSS相助的核学博士，姜哲焕局长听说之后很怨恨，决议赦宥柳健的追击，全力追捕核武器。尹时赫跟踪白山，白山带尹时赫去看核武器的隐藏地，并称自己手中的无线引爆开关是引爆核武器的，尹时赫凭证Mr.Black的下令带着白山来到Mr.Black住所。刘中元见到白山来见Mr.Black，以为预告欠好，要接纳应对战略。柳健、妍华和白山的手下一起潜入Mr.Black的住所，妍华找到刘中元让他松手不要送死了。柳健和白山的手下找到安排核武器的地方，朴泰熙发明白山的手下杀了他，尹时赫也发明有入侵者，尹时赫与柳健碰面，尹时赫说早先与柳健打一仗了，两人交手，时赫不敌柳健，被柳健击败。柳健遇见白山和刘正哲走出来，刘正哲用枪指着白山，白山告诉柳健想要就此竣事一切，刘中元和妍华也走过来，刘正哲要白山交出核武器的引爆开关，带走刘中元，白山洞开衣服展身世上的炸弹，告诉刘正哲手上的开关着实是炸弹的开关，白山对柳健说着谢谢，引爆了炸弹的开关，柳健一直高声叫着爸爸，白山和刘正哲两人纷纷炸成碎尸……