1938年
，中国抗日战争周全爆发之际,苏联远东地区内务部部长柳什科夫投靠了伪满洲国的日本特务机关
，并提供了共产国际在哈尔滨的情报网
，同时还供出哈尔滨特务机关内部
，潜在一名地下党
，代号‘满洲之狐’。 　　　　柳什科夫的潜逃
，为关东军的北进妄想实验,进攻苏联提供时机。日军特务机关长矢村(赵立新 饰)凭证柳什科夫的情报,制订了谋害斯大林的“猎熊行动”。几天后
，柳什科夫破译了哈尔滨地下党与莫斯科联系的电台密电码
，这让矢村大为震惊
，由于他行刺斯大林的“猎熊行动”已被‘满洲之狐’获取。关东军情报部部长浦田玄甫限令矢村破案,只要‘满洲之狐’保存
，“猎熊行动”的实验就保存重大威胁。矢村从特务机关内部查寻
，那么谁是‘满洲之狐’
？矢村嫌疑俄国课课长高恒书(吕行 饰),也嫌疑特高课课长桥本
，和情报课课长良子。 　　　　太阳岛
，矢村在这里以格斗、实弹追杀,严酷挑选白俄刺客。同时,他借挑选敢死队队员的时机, 下令桥本考察高恒书
，理由是将一名在实弹追杀审核中受伤的白俄人生坑,保住“猎熊行动”的神秘。就在此时
，一名‘老黎民看到这一幕他也被生坑了。 　　　　哈尔滨地下党情报站特工孙博文(邵兵 饰)
，在处决一名对‘满洲之狐’保存威胁的‘山猫’后,提议除掉高恒书。哈尔滨地下党情报站认真人赵世荣差别意,由于目今的使命是破损矢村的“猎熊行动”,而不是除掉高恒书
，就是要除掉高恒书也必需先向特委汇报。 　　　　矢村破译密电码后,哈尔滨地下党与苏联总参情报机关的联络被迫中止
，苏联红军总参情报局局长别尔津少将
，别无选择地用被破译的密电码向哈尔滨地下党发报
，派出代号叫‘野狼’的侦探员伊万诺维奇前往哈尔滨送交新的密电码并处决叛徒柳什科夫。