‘野狼’讨论所在是马迭尔旅馆西餐厅, 面临邪恶的讨论情形，赵世荣以为,无论派谁去都是送死。斯大林卫队长弗拉
？私弥鸲蛴帽黄埔朊艿缏敕⒈，他高声训斥别尔津的冒险行为，你这是拿斯大林的生命开顽笑。而伊万诺维奇也以为,还未出师就袒露了行踪,这使命难以完成。 　　　　矢村(赵立新 饰)获得情报，山里抗联急需经费,他接纳桥本少佐建议,调动黑河情报站的巨款,借以引出‘满洲之狐’。‘满洲之狐’坚决执行特委下令，在没有破损“猎熊行动”之前不许袒露。他从阵势出发，没有把矢村调动巨款的情报告之地下党。但孙博文(邵兵 饰)却获取这一情报并向赵世荣做汇报,他准备劫下这笔巨款给山里抗联。 　　　　伊万诺维奇登上一架运输机,准备飞往中国，但他没想到自己的情人张依萍(许多 饰)也在飞机上。这是别尔津少将的安排,他让张依萍陪同伊万诺维奇到中国后返回莫斯科。 　　　　矢村一直追查“猎熊行动”泄密的缘故原由,良子嫌疑‘满洲之狐’是桥本，而矢村却下令良子使用女色靠近高恒书(吕行 饰)，这时的良子已经喜欢上高恒书。桥本为获得良子,他忠言高恒书不许靠近他喜欢的女人。 　　　　接应伊万诺维奇空降使命,由我方36人抗联小分队完成，并送往哈尔滨。日军宪兵队在他们必经之路虎峰口设下了匿伏，为掩护伊万诺维奇脱险, 抗联小分队所有战死。伊万诺维奇着落不明的电文也随之传到莫斯科，别尔津少将的第二计划执行者张依萍接受新的使命。