民国二十一年三月，日军挟溥仪建设伪满州国的新闻传开，国人群起激怒，杜媛的先生徐玉树走上陌头募款，并在杜媛的引荐下，把募款交付给自忠。身兼记者一职的玉树忙着去采访新闻，于是与杜媛分道扬镳，而日军得知杜庆之(寇世勋 饰)与自忠相助，对其不满，遂妄想对其家人倒运，落单的杜媛，身陷；。　　庆之连夜打造出五百把大刀，赶忙运送至军营途中，竟遭到日军匿伏，生死一瞬。同时，张自忠(吴中天 饰)的二儿子张廉静病入膏肓，命在朝夕，自忠收到紧迫家信，面临国难当头，心中煎熬的自忠，将会做出什么决议。　　玉树带着摄影师赵彬深入战区采访，引来自忠不悦，强制要两人脱离战区。玉树偷偷留下采访，不料竟遇上日军。庆之送日军安排图给自忠，自忠在得知情报后，妄想招募一支敢死队打头阵，旅长赵登禹自告奋勇，批注自己愿意向导敢死队赴汤蹈火，登禹的结拜兄弟赵青山，掉臂登禹阻挡，漆黑加入敢死队。　　玉树随庆之回到杜家，惊见杜媛轻生，玉树慰藉杜媛，勉励杜媛勇敢面临心中伤痛。庆之心痛于孙女的痛苦，誓言与日人不共载天！