民国二十五年，自忠成为天津市长，38师亦移师天津，杜嵩与杜俊在步队接受严酷的训练，皆成为优异的武士，而杜媛也追随玉树，成为勇于报导事实的记者。　　这时，哲元带来上级下令，要自忠多与日人斡旋，使得后方军队有时间整理，自忠虽千般不肯，但为了阵势着想，仍咬牙接受委托。自忠叛变成为汉奸的传言甚嚣尘上，甚至传回了家乡，乡民群集张府，表达对自忠及其家人的不满，张母在暴民的推挤下失慎跌伤了腿，张家人一方面忧心怎样继续在家乡生涯，同时也担心着自忠在天津的状态。　　另一方面，玉树自告勇猛要采访自忠，以相识事情委屈真相。自忠挂怀张家人处境，遂乔装妆扮回家乡一趟，亲眼见抵家人受到乡人倾轧，心田激动不已，却又不得出面相认，煎熬痛苦万分。　　民国二十六年，芦沟桥事情爆发，蒋委员长揭晓庐山谈话，中日正式开战。自忠此时接下密令，接任北平市长，以时间换取空间，好让国军平安退却。此新闻传到了前线，38师的弟兄们纷纷对自忠充满不体贴，玉树更是誓言手刃自忠。