山阳纵队的部分步队被国民党特务策反，叶挺(吴京安 饰)当机立断，改组了江北步队的组织向导机构，牢靠了江北步队。中央下令叶挺巡视江北各地，同国民党政府商谈战略和补给问题。李涛(蒋昌义 饰)奉冯雪峰之命，前来向叶挺汇报事情，请求补给。彭雪峰步队艰辛转战的情形使叶挺十分震惊。这次和李涛的意外邂逅，给余秀英(张延 饰)留下了深刻的印象。叶挺返回皖南时，把余秀英留在了江北事情，余秀英和李涛最先了并肩作战的历程。天下抗战形势生长很快，但项英(冯国庆 饰)对东进北上战略仍在犹豫不决。叶挺返回皖南后，与项英的矛盾进一步加深，黯然脱离了云岭。刘少奇(郭连文 饰)提出了谋划苏北的战略，获得了党中央和毛泽东(李克俭 饰)的赞赏。刘少奇抵达江北后，大刀阔斧地就新四军的建设和战略提出了一系列准确的主张。