董庆(任天野 饰)押着关清书(亓亮 饰)游街示众
，关清书胸前挂着写有汉奸字样的牌子
，听凭众人撕打漫骂
。肉夹馍老板跳上车
，打的关清书满脸是血
，痛骂关清书是汉奸！再有委屈关清书也不可明言
，杨云馨站在远处含泪凝望
。兰非(赵纯阳 饰)和红红更是弄不清关清书卖画的行为
。　　在红红的劝说下
，兰非提着大宗黄金要赎关清书
，董庆却非杀关清书不可
。此时
，日本飞机轰炸西安
，中条山战况急急
，西安群众募捐
，兰非再次求董庆要将五千两黄金所有捐出
，以保关清书性命
。董庆提出三个条件：一是扫除兰非的黑帮
；二是关清书的一只胳膊
；三是关清书以后不得在西安露面
。关清书自残后又一次到了杨云馨处
，他用独臂抚摸着《清明上河图》感伤万千
。关清书大笑
，却已泪如泉涌
。他要求杨云馨给汉奸二字打上引号
，杨云馨笑而不语
。　　杨云馨销毁了一箱皮影
，欲将屋子留给孙继海
，她要带五千两黄金去中条山抗击日寇
。孙继海虽然无法用语言表达自己的心情
。但他却扛起箱子毅然地随着杨云馨奔向中条山前线
。关清书、兰非、董庆给杨云馨送行
。兰非挑了一担酒
，给杨云馨和孙继海敬酒
。兰非信守信誉
，退出江湖
。黑帮拜红红为老大
，有人不平红红
，兰非就地训斥
。西安陌头
，兰非挑着担子高声叫卖太白散酒！无意
，有人叫他兰爷
。良久以后
，关清书才对红红和兰非说出了《清明上河图》的神秘
。