董庆(任天野 饰)凭证权占义的指示行动
，断了兰非(赵纯阳 饰)的财路。兰非明知他们是为孙继海而来
，却有口难言。孙继海自告勇猛要去警员局自首
，但遭兰非阻挡
，言兄弟之情、犹如手足
，可孙继海总想与董庆拼个鱼死网踊。孟秋水(梁馨 饰)迟迟拿不到画
，加之权苑时常在董庆身边
，董庆又不可吐露权苑的身份
，使孟秋水大为嫉妒。

她有意在权苑眼前体现出对董庆的亲热以刺激对方
，却适得其反
，权苑反而越发靠近董庆。虽说董庆办案不力、难题重重
，狡诈的权占义照旧将董庆提升为警员局长。孟秋水为庆祝董庆升职
，千方百计的请关清书(亓亮 饰)唱皮影戏。关清书再三声明已立誓不唱戏了
，并且所有的工具都送给了杨云馨。孟秋水找杨云馨出价租赁皮影道具
，杨云馨冷嘲热讽孟秋水一番
，但照旧将道具借给了她。孟秋水又以物质感动红红
，给红红在权占义店肆买了对耳环
，红红经不住诱惑
，力劝关清书给孟秋水唱皮影戏。关清书得知杨云馨已将皮影道具借给了孟秋水
，甚为担心
，便允许其要求。

关清书仍然不唱
，红红见钱眼开
，拉着关清书非唱不可。就在孟秋水劝说关清书唱戏时
，却被兰非发明
，他连忙与孙继海谋害怎样关掉董庆
，孙继海不肯意下手
，缘故原由是董庆曾救过他一命。关清书全唱的是慷慨激昂的悲剧。兰非跟踪董庆
，想打董庆的黑枪。而关大年(高景文 饰)得知关清书又重操旧业
，更是生气
，他要阻止儿子蜕化。兰非开枪
，但董庆无意间躲过一劫
，他和孟秋水同时追赶而出。此时
，关大年也找到孟秋水处
，愤愤指责关清书
，关清书只好随父亲离去
，他本想带着箱子走
，可关大年言
，他再敢动一下箱子
，便一头撞死在关清书眼前。关清书只好离去
，皮影箱子便留在了孟秋水的屋子里。