八太子(刘冠翔 饰)带着姐姐的遗体，回到大海，沉香(曹骏 饰)追悔莫及，无地自容
。　　嫦娥(颜丹晨 饰)找到二郎神(焦恩俊 饰)，要求他放过沉香，二郎神向嫦娥倒出自己的心事，但终于照旧放了猪八戒(谢宁 饰)
。　　猪八戒带着沉香和丁香(林湘萍 饰)随处寻找孙悟空
。丁香埋怨沉香只知道陶醉在自己失去小玉(愉快 饰)的痛苦之中，而基础不再想着去找孙悟空
。沉香深深地反省了自己已往的所作所为
。　　猪八戒送丁香回到丁府，并赶走了招摇撞骗的“邪术师”
。　　玉帝要孙悟空不得收一个叫沉香的孩子为徒弟，孙悟空允许了
。　　猪八戒带着沉香终于在峨眉山找到了孙悟空
。孙悟空虽然十分同情沉香，但无奈已经允许了玉帝，只好拒绝了沉香
。不管沉香怎样相求，猪八戒怎样激孙悟空，孙悟空就是不允许
。　　二郎神带兵来到峨眉山，要孙悟空交出沉香
。哮天犬(陈创 饰)又想漆黑偷咬孙悟空，孙悟空因怨恨哮天犬已往对自己的所为，乘机弄坏了哮天犬的狗鼻子，崩掉了它的狗牙，打断了它的狗腿，以后哮天犬再也无法靠闻味追踪了
。孙悟空和二郎神打得天昏地暗
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