王母容隐二郎神(焦恩俊 饰)，她要将牛魔王打入天牢。红孩儿(史良 饰)震怒，欲喷火焰大烧灵霄宝殿。众人从灵霄宝殿救出牛魔王，二郎神在后紧追不放。　　众神乘机围住二郎神，大打脱手。二郎神念动咒语，举起宝莲灯。所有人都被宝莲灯击退。凡人丁香(林湘萍 饰)突然挥拳打向二郎神，二郎神猝缺乏防，被打中无影无踪了。　　玉帝允许哪吒若是在解救百花仙子的事情中立功了，就可以赦宥三圣母(朴诗妍 饰)。　　二郎神的宝莲灯没有了灯油，熄灭了。他决议再次去找小玉(愉快 饰)。　　王母送给二郎神一副虚迷幻梦画卷，让他将沉香(曹骏 饰)骗进虚迷幻梦里，除掉。　　小玉变作飞蛾潜入真君殿，偷走了宝莲灯和虚迷幻梦画卷。一个神秘女人的声音，响起在二郎神的耳畔。她告诉二郎神，是小玉拿走了这些工具。　　王母发明丢了废物，焦虑担心，她向二郎神下令：只要有人敢试幻梦，他就一定会被吸进去，而我连忙就能感应到，知道画卷的着落。