这天信使张环(梁凯 饰)回郡府，禀明吉祥可汗之意，即将贺鲁(王心圣 饰)乌勒质交虎师带回，由他处之。不料，藤原指使理惠和义直另做了安排。二天大队来到纳拉特山口，张环等中匿伏，他们与齐戈作了拼死屠杀，终因众寡不敌败下阵，出他意料的是他亲眼望见理惠与义直恭手把贺鲁交给了齐戈。元芳担心，在敦煌郡城头遥望沙山沙海，忽听张环回，不由急往审查。张环伤重，却也道出所历情景：押运步队和吉祥可汗派出接应的虎师骑兵中了齐戈的匿伏，剖析与义直为内奸，自动翻开囚车放走了贺鲁和乌勒质。元芳闻之，愤然，据实上报朝庭。