在这里，俩人意外的见到了凤凰。当知有人谋害狄公，凤凰连忙率戎马返回敦煌郡。在突勒石国，贺鲁(王心圣 饰)用吉祥可汗之死煽惑反周民族情绪，准备进犯大周王朝。拔那汗阻挡。双方对立，成水火之势。但时势所趋，贺鲁强势，率戎马进犯大周界线，杀人纵火无恶不作。新闻传到敦煌郡，不明真像的守卫上将军王孝杰(严燕生 饰)，下令迎敌。尚不知贺鲁已反的元芳，在疏勒河畔明确了差斥与沙尔汗联手偷换了黄金大盘，致吉祥可汗于死地。而理惠揭破，是藤原太郎下的让她与义直释放贺鲁和乌勒质的密旨。这更令元芳匪夷所思。这日在月氏国，娜鲁急急遽与情人亚喀碰面，见告吉祥可汗已死于黄金大盘射出的毒箭。他们的阴谋得逞了，亚喀大喜。这时差斥恐慌到来，不知怎样是好。亚喀给了他胆略。