燕山君(金知硕 饰)下令把洪吉童(尹均相 饰)装进袋子殴打，杖责的人看到白色的袋子已经变得猩红，他流着泪停下手，燕山君谴责杖责的人下不了手。洪吉童被带到大牢，他暗自主誓不当被国君赐赉护国之剑的掌令，而是当能赐赉别人护国之剑的人。燕山君和绿水一起浏览歌姬们唱歌，突然有一个歌姬发出了吐逆的声音，绿水诠释有些从外面招来的歌姬进来的时间怀上了孩子，自己由于她的歌声好听留下了她。燕山君让歌姬生下孩子后生坑了孩子，第二天许多歌姬的孩子都被士兵带出来生坑，莫离见到一阵烟雾后孩子不见了，他回到燕山君身边禀报孩子被生坑了。燕山君获得报告知道洪吉童等人逃走了，他带着金子元和士兵们一起追赶。洪吉童突然泛起在他眼前，金子元和士兵们却不知所踪，洪吉童忠言燕山君再让黎民掉眼泪自己就对他不客套，燕山君吓得晕倒在地上。燕山君回到大殿后，金子元跪在地上请罪，燕山君以为金子元和洪吉童内通，金子元告诉燕山君若是不相信自己，自己愿意吞剑自杀。洪吉童在树林再次看到白衣女子，白衣女子告诉他昔时啊某个问过自己怎样让吉童活下去。洪吉童询问她自己怎么去死，白衣女子让他去找一个有大根的树。洪吉童带着手下的人一起找到大根的树，这棵树原来别有洞天，白衣女子带着一群妇孺迎接他们。绿水为燕山君擦拭伤口，燕山君好奇洪吉童显着被自己折磨得瘸了又怎样逃走的，岂非他真的是孩子将士。绿水以为洪吉童纵然是孩子将士也对抗不了千军万马。燕山君让朴和善私下抓捕洪吉童，可是要昭告天下洪吉童及余党已经殒命。黎民们看到昭告很是的伤心，佳玲正好也看到昭告。洪吉童询问白衣女子真的是一直等自己，白衣女子以为他是真正的孩子将士。洪吉童询问白衣女子是不是由于自己实力大的缘故，白衣女子以为实力大只是识别特征之一。这时大叔走过来让洪吉童接佳玲，可是等洪吉童抵达家里佳玲早已脱离了家。洪吉童私下询问下莫离佳玲的着落，莫离讥笑洪吉童连自己的女人都看不住。这时的佳玲准备进入国君的狩猎区寻找时机靠近燕山君。国君的暴行日益剧增，黎民们脸上失去了微笑只剩下痛苦呻吟。洪吉童做梦梦到黎民们心声。燕山君做梦梦到洪吉童穿过的血衣。中原君对宋道恒有了很大的意见，他以为宋道恒抢走了所有的收获。正鹤妈妈默然了，中原君告诉她正鹤会为宋道恒擦屁股。正鹤派人跟踪朴和善，另外安排人去朴和善的老家探询朴元日。燕山君带着绿水一起狩猎，由于心神不宁的缘故无法射箭，这时传来一阵伤心的歌声，金子元让人把唱歌之人找出来。佳玲跪在地上请求燕山君为自己报复，绿水和月老欧见到眼前的佳玲愣住了。佳玲告诉绿水自己的丈夫被禽兽撕碎了，绿水请求燕山君放过佳玲。这时的燕山君正在画佳玲，他告诉绿水自己要封她为运平。绿水回到掌乐院让佳玲成为自己的人，由于比起其他女人自己更定心佳玲。洪吉童私下见到票朴和善，他告诉朴和善自己在见到阿琳成磷畦姬。朴和善到掌乐院见到了阿琳，可是阿琳却记不起他。黎民们对抗子燕山君的暴行随处贴匿名通告，正鹤的人捉住了并举行严刑拷打。洪吉童给朴和善传信自己要救那些贴通告的人，朴和善以为最恐怖的是宫廷那道高墙，洪吉童决议明确昼去营救人。由于人心中的高墙最恐怖，自己要从燕山君手中抢回黎民。