从腾冲偏向赶来支援松山的日军148联队，突破中国军队层层偷袭，前进到了腾龙桥，中国守军炸毁腾龙桥后所有阵亡
。守军87师师长吴鼎勋为阻止三军淹没，下令放弃阻击，闪开蹊径，导致日军所向披靡，总司令主座(冯国庆 饰)得知日军已进到小孤山，严命87师夺回阵地，不然将对吴鼎勋军法从事
。

小孤山，是盖住148联队支援松山的最后一道防地，中国军队阵地上已经没有几多守军，弹药也将用尽，但剩下的中国士兵仍在顽强地偷袭日军
。藏重大佐召集坦克、大炮等重武器向小孤山提倡攻击，最后一其中国士兵战死，87师师长吴鼎勋得知小孤山失守，148联队所向披靡，悲愤无奈之下举枪自杀
。指挥部得知小孤山失守，急调军力支援，决不许日军支援松山
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日军缅甸方面军决议让五十六师团死守松山，给松山佑三发来电报：支援无望，但为鼓舞松山守军斗志，师团部应向松山派出劳军官员
。松山佑三决议派永清大佐带著名艺伎田中樱子，追随打到小孤山的148联队一块进松山
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观主得知阿峰被日军杀死，断定岩穴就是日军芒市一号，决议晚上接纳行动予以摧毁，但蝴蝶小组实力不敷，观主让沈丽萍(孙宁 饰)通知游击队配合行动，沈丽萍心里虽感担心，但照旧决议通知游击队
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沈丽萍脱离沈府，没有发明后面有人跟踪，沈丽萍来到山货店通知明叔，蝴蝶小组找到了芒市一号，今天晚上行动，请游击队配合，明叔决议跟观主讨论，确定行动计划
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