中国军指挥部，总司令主座(冯国庆 饰)秘书张副官与中共滇西特委代表马晓雪，就现在滇西战场举行了真心实意的攀谈，张副官把龙陵城“蝴蝶小组”联系方法交给马晓雪，希望国共两党精诚团结，携手行动，尽快摧毁“芒市一号”。日军血洗三清观，观主率行动队与日军举行强烈枪战，三木负伤，观主乐成突围，日军在大殿地下室发明一部电台。三木深信“蝴蝶”电台已被破获，岛田(刘小宁 饰)却嫌疑抓捕观主的行动被人泄密，目的锁定在“秋蝉”身上。支援松山的日军在南天门、张金山一线遭到中国军顽强偷袭，但日军志在必得，守军伤亡惨重，总司令主座焦虑地期待着马成龙(王学兵 饰)进山。黑森林侦探队职员选定，朱莹莹(吴晓敏 饰)要为父报复，坚决要进侦探队，为此跟马成龙软磨硬抗，马成龙无奈赞成。漂亮的朱莹莹一到侦探队，就迎得了美国地爆专家汤姆和陈山东的恋慕。岛田亲自与“秋蝉”小环(宋笠娜 饰)晤面，责问她是否通知三清观的人逃跑，小环一口否定，小环体现，她既然允许跟皇军相助，就会起劲完成自己的使命，并强调观主虽然逃走，但他并不知道内情，一定还会派人与自己联系。岛田严命小环必需找到观主。马晓雪来到龙陵城小昆明照相馆，将与重庆方面“蝴蝶小组”联系步伐见告照相馆伙计，并转达滇西特委关于配合重庆情报职员寻找并摧毁“芒市一号”的指示精神。沈丽萍(孙宁 饰)为触动岛田，决议再做进一步行动，和观主在玄帝观讨论，小环请求去见观主，沈丽萍决订婚自前往。沈丽萍、蔡风琴都对纪家茶楼爆发嫌疑，双方不约而同，决议对茶楼举行试探。小环与武藏讨论，见告武藏观主已经泛起，现在玄帝观。岛田荟萃日军宪兵队到玄帝观抓捕观主，却又是人去楼空。两次志在必得的行动都归于失败，岛田不禁爆发深深疑虑，嫌疑日军的行动在某个环节一定泛起了误差。