潘万年(丁凯 饰)无意之中听到三妹还在西门镇
，并且当晚要逃走的新闻
，很是兴奋
，要去日自己那里密告领赏
，大妹阻拦
，争执中
，大妹得之原来当初向新四军密告五哥的匿名信也是潘万年写的
，义愤中大妹一枪打死了打了他一辈子的潘万年。在水虎(周彦呈 饰)的资助下
，五哥和三妹在鬼子眼皮底下清静转移。 　　临划分
，三妹为清静思量劝五哥跟他们一起走
，五哥不可丢下二妹
，毅然决议回去。 　　二妹被日自己关起来
，诘责五哥的着落。二妹不说。日自己又把郭家老小都抓了起来。郭太太(陈慧娟 饰)心脏病爆发就地毙命。鬼子丧心病狂当着喝醉的郭明轩的面糟蹋了已经疯癫的阿翠。 　　五哥回来。日自己却露出和善的嘴脸。不但放了二妹
，还把五哥当成座上宾。原来日自己听说了五哥人造血的特殊手艺
，要五哥为大日本皇军效力。并且还为五哥把诊所重新开张
，庆祝……