上世纪三十年月的北平城战云密布
，杀机四伏。巡警纷月(王新 饰)的真实身份是潜在在警局的中共地下党员
，以事情之便深入相识搜集情报。纷月认真的区域内有个日自己开的“笠原商社”
，对外谋划日今日用商品
，现实上是日本情报部分安顿在北平城内的情报据点
，总司理佐藤英夫就是日本情报部分在华北情报网的认真人。组织上指示纷月亲近关注“笠原商社”的行动。国民党老牌情报职员徐金戈(徐僧 饰)假扮成修鞋匠在笠原商社门口盯梢
，纷月已经默默注重到了这个心胸不凡的男子。两人“过招”后
，心知肚明对方都不是简朴角色
，徐金戈亮出证件
，纷月知道了他是军统的人也谦逊相对。第一次晤面两人虽有些戏剧性的误会
，却给相互之间都留下了深刻的印象。人力车车夫文三儿(刘佩琦 饰)像昔日一样喝得醉醺醺的在小酒馆里狂吹乱侃
，酒馆里的？鸵捕技鸩还至？墒
，文三儿的言语嚣张惹恼了台甫鼎鼎的三合帮帮主肖建彪。文三儿就为了这嘴上的一时愉快被彪爷的打手花猫儿狠狠教训了一顿。祛除的八旌旗弟白连旗拿出了祖上留下的最后一件废物《兰竹图》
，和家奴德子装模作样的找到古玩店陈掌柜想卖个好价钱。这位精明的陈掌柜就是包了文三儿车的雇主
，他可不吃白连旗那套
，仅用了十块大洋就买下了这幅古画。