从李三店里归来的毕根见到了猴子，司令王金下令伙食兵准备酒肉犒劳两位，但发明食物紧缺，王金决议不向上级讨教，直接伏击马帮，马帮行进的路上，白廷双与三位女同志关系颇佳，龙保(冯国庆 饰)打惊了白廷双的马，而自己又展示过人的马技将马追回，同时一语双关地申饬白廷双要合群，惹朵(黄奕 饰)与西崽来到一处哈尼族小山寨，山寨中的村民见到汉人衣饰的惹朵所有韬光养晦，但在得知惹朵是大土司普黎的女儿后，都争相约请惹朵到自己家中住宿。狡诈的白廷双使用种种手法与马帮的人套近乎拉关系，来消除各人对他的提防，并按妄想发旗号与猴子坚持联系。黄明高(王斑 饰)没有掉以轻心，在攀谈中摸其内情，白廷双居心道出老板娘被杀，黄明高听后一惊，对这个陌路人甚感疑虑。