王裕背上叛变之名远征军相继失利战败，元顺帝(池昌旭 饰)心情苦恼借酒消愁，一次忽闻战败将军回来，元顺帝怒从中起提剑入殿，当着众人的面挥剑斩杀战败将军。伯颜(金英浩 饰)等人没有推测元顺帝视性命如草芥，人人吓得面色大变难以置信看着元顺帝，元顺帝已经喝得酩酊沉醉，在模糊的意识中，元顺帝爆发了幻觉，似乎看到其它几名跪在地上的战败将领在讥笑他。在幻觉的驱使下，元顺帝目露凶光来到一名跪地将领身边，挥剑就想再次大开杀戒，站在一边的伯颜一见情形不妙，赶忙脱手劝阴元顺帝，元顺帝已经失去了理智，冲着伯颜大吼大叫妄想将伯颜一并杀死。伯颜心知无法阻挡元顺帝，只得横下心要求元顺帝正法他。眼看元顺帝就要正法伯颜，奇皇后(河智苑 饰)实时启齿叫醒了元顺帝的意志，元顺帝拿起沾满鲜血的长？戳艘谎，完全无法接受之前自己胡乱杀人的行为，恐惧担心中元顺帝眼睛一闭昏厥在地上。太医将元顺帝送回寝宫休息，元顺帝苏醒过来投入奇皇后怀抱中，像个受到惊吓的小孩一样在奇皇后怀中寻找安定，奇皇后怜爱的看着元顺帝，总以为元顺帝似乎变得跟原来不太一样，元顺帝虽然确实对奇皇后爆发了一些异心，但并没有启齿认可。摩珂王子逐日在皇太后的教育下习字做画，一日与奇皇后之子面见元顺帝，元顺帝对摩珂王子充满反感，每次见到摩珂王子的时间，元顺帝总以为像是见到了已故的答纳失里皇后，昔时答纳失里仗着父亲燕铁的势力咄咄逼人，一再不把元顺帝放在眼中，关于元顺帝来说，与答纳失里伉俪相当的岁月无疑是一段铭肌镂骨的恶梦。在本能的驱使下，每次元顺帝见到摩珂王子就会爆发反感，相比之下，奇皇后之子深受元顺帝喜欢，二个小孩每次面见元顺帝的时间，元顺帝总是将摩珂王子晾在一边，旁若无人抱着奇皇后之子亲热。奇皇后之子年岁比摩珂小，虽然读了一些诗书但总是遗忘，受到元顺帝萧条的摩珂忍无可忍一时失语声称自己也念过书，元顺帝闻言勃然震怒，答纳失里去世以后，他一直榨取摩珂学武习字，以免摩珂开启心智对杀戮母亲的伤人睁开抨击，现在得知摩珂习字，元顺帝勃然震怒责问当事者，皇太后见元顺帝发怒，只得出面认可是自己教了摩于习字，元顺帝已是拊膺切齿，双目喷火狠狠责骂了皇太后一顿。元国一再战败，伯颜等人查出高丽王王裕私自销售火药给敌国，敌国提升战斗力致使元国一再战败，元顺帝得知王裕的行为，勃然震怒写下诏书意欲处决王裕。　　摩珂得知王裕叛国，心中燃起熊熊怒火，决订婚自奔赴高丽国将王裕带回来，昔时虽然不是王裕亲手杀戮了答纳失里，但王裕也是其中一个爪牙；侍蠹︾婢鲆庖ジ呃龉，只得派出军队护送摩珂，摩珂来到高丽国大殿外面，要求王裕出殿迎接，王裕就是不肯出殿迎接，二人一个在外一个在内僵持到黄昏。　　在手下人的劝说下，王裕出殿迎接摩珂，摩珂恼恨的瞪着王裕，狠不得扒其皮食其肉，王裕心知摩珂被人从小恶意挑拨，不以为然没有将活在恼恨中的摩珂放在眼中。元顺帝在诏书中要求王裕返回京城，王裕不敢违抗皇命追随摩珂等人向京城偏向走去，一起翻山越岭来到元朝领土，所有人扎营扎寨休息。　　夜幕降临，唐其势(金正贤 饰)悄悄来到营中走进摩珂的营账中，摩珂见娘舅泛起，喜极而泣投入娘舅怀中。唐其势对以前无法守卫摩珂母亲感应愧疚，痛哭事后指挥手下人奇袭王裕。王裕猝缺乏防束手就擒，与二个手下沦为囚徒，越日天明被摩珂押送上路，一起上唐其势对王；颖尴嘞，王裕一再倒地倍受折磨。车队回到京城，许多老黎民夹道看热闹，廉屏秀(郑雄仁 饰)与几个同伴混在人群中高呼杀掉王裕的口号，煽惑老黎民对王裕爆发恼恨。　　几人每召唤几声口号，脸上带着自得洋洋的心情扭头向藏在不远处的唐其势看已往。王裕与手下人被带入王宫之中，元顺帝得知王裕被带了回来，连忙提起一把长剑由王宫中走出来，快步来到王裕眼前挥起了长剑，生死攸关之际，奇皇后急步如飞向元顺帝走了过来。