摩诃患病去世元顺帝(池昌旭 饰)做了一个恶梦，梦中梦到被奇皇后(河智苑 饰)追杀，奇皇厥后到床前探望元顺帝，以为元顺帝又喝了酒，元顺帝着实滴酒未沾，之以是做恶梦完全是日有所思夜有所梦，虽然他依然爱着奇皇后，潜意识中总以为奇皇后想谋害他。履历了伯颜(金英浩 饰)忽都谋害摩诃的事情，满朝文武百官对伯颜恨之入骨，一齐要求元顺帝破除伯颜的军权，以免伯颜以后再次做乱，元顺帝见百官与伯颜为敌，心中爆发恐惧就是不肯接受百官的建议。　　伯颜已经知道自己成了众矢之的，为了有个体面的下台时机，伯颜带上小我私家权力印章，跪在殿外高声要求元顺帝收回军权，元顺帝来到殿外看着伯颜，掉臂百官抗议坚持继续任用伯颜。摩诃脱离皇宫终日愁云满面，王裕来到佛堂中探望摩诃，摩诃以为王裕想来杀他，王裕慈祥的看着摩诃，教育摩诃不要由于不是天子的儿子就意志消沉，脱离佛堂之后，王裕与几个手下探讨将摩诃送到高丽，一行人商议完毕转身离去，徐尚宫站在不远处偷听到了几人的谈话内容，刚刚明确摩诃是王裕与奇皇后的儿子。元顺帝在一处凉亭与宫女玩乐之时，伯颜来到元顺帝身边，向元顺帝讨教一些政务上的事情，获得元顺帝的支持之后，伯颜回到住处整理资料，将所有忠心奇皇后的官员一并捉命归案，脱脱(陈益汉 饰)对伯颜的行为很是不满，提醒伯颜除掉的全是对国家有用的人才，伯颜不听脱脱的劝说，以为只要是奇皇后的手下必需除掉，以免日后形成大患。廉屏秀(郑雄仁 饰)受鹰泊商团指使，来到宫中会见伯颜，伯颜见是廉屏秀泛起，还以为廉屏秀欲行不轨，大惊之下挥刀就想砍杀廉屏秀，廉屏秀吓得赶忙掏出一张信纸，提醒伯颜看完信纸内容再砍杀他不晚，伯颜将信将疑向廉屏秀举起的信纸看已往，看完才知道鹰泊商团想跟他相助，只要他赞成相助，日后鹰泊商团将会全力以赴提供资金支持。　　伯颜接受了鹰泊商团的相助协议，带兵在城内四处抓捕商团，只要把商团所有捣毁，到时鹰泊商团将会成为势力财力最重大的商团。王裕等人来到陌头眼见许多商团被抓，几人忧心忡忡生怕受到影响。奇皇后已经得知伯颜的所作所为，为了让元顺帝阻止伯颜，奇皇厥后到元顺帝身边，捏词出外散步与元顺帝来到城外民间，老黎民们已是饿得哭天喊地，许多遗体摆在路边惨不忍睹。元顺帝看着眼前的情景，心中升起烦懑掉头妄想离去，奇皇后趁机劝说提起伯颜，指出伯颜是一个惠顾享受荣花繁华，不知道体贴关爱黎民的官员，元顺帝无心听奇皇后进言，掉转马头往宫中偏向走去，许多老黎民站在路上围住了元顺帝，王裕也在其中，元顺帝一眼看到了王裕，脸上升起惊讶的神色发出惊呼声，奇皇后得知元顺帝看到了王裕，还以为元顺帝看花了眼睛，元顺帝由于情绪激动从马上一头倒载下来，被下人紧迫送回宫中。　　摩诃身体不适患病去世，王
；裰尤ナ，悲哀欲绝来到摩诃身边痛哭。元顺帝卧病在床无法处置惩罚朝政，奇皇后让太子上朝治理朝政，自己则坐在龙椅上辅助太子摄政，伯颜与太后见奇皇后成为摄政女王，怒从中起阻挡奇皇后的做法，满朝百官偏向奇皇后，众口一词支持奇皇后成为摄政王，奇皇后绝不客套剥夺太后的一些权力，将太后的权力转给秃满公公，伯颜的军权则转给朴不花，二个受权者与奇皇后同为高丽人，太后以为奇皇后是想笼络高丽人治理朝政。　　虽然太后与伯颜起劲阻挡，但奇皇后大权在握顺遂成为了摄政王，伯颜无奈之下只得回到贵寓找出了军权印章。朴不花换上戎衣审阅军队，斗志高昂训导士兵们必需效忠奇皇后，审阅完军队，朴不花来到伯颜贵寓，与伯颜举行军权交接，伯颜显然很是不肯意把军权交给朴不花，至始至终一言不发面色阴森。　　元顺帝卧病在床精神不振，徐尚宫来到宫中拜见元顺帝，元顺帝见徐尚宫有话想说，脸上升起一丝疑心坐在床上看着徐尚宫，徐尚宫之前偷听到王裕与几个手下人的谈话内容，已经知道摩诃是王裕与奇皇后的儿子，为了受到元顺帝的欣赏，徐尚宫妄想将真相告与元顺帝。