三棱子有批子弹要卖，为了买子弹，节振国(郭涛 饰)率众在礼堂大变魔术赚钱
。节振国等妄想偷袭鬼子在赵家沟玉兰(丁柳元 饰)的步队，王茂生阻止无效，近卫得知此事，未让小野阻止押运
。不料，伏击现场泛起一辆抛锚的大巴，节振国等人资助推大巴之际，鬼子卡车后面随着囚车向前驶来，囚车上除了玉兰和凤生外，尚有俩政治犯，双方击战，国民党特务孙羡武使用仅剩的三颗子弹击毙鬼子，警防队的宪兵所有成为俘虏
。王茂生用炸药炸毁一卡车鬼子并缴获伪军的枪后，近卫率鬼子骑兵一行冲来
。两方酣战，后八路军正规军前来迎救，击退近卫，节振国等清静撤离
。大队队员老纪开离囚车，乔装成政治犯的日本宪兵击毙另一名队员，与老纪屠杀，王茂生救下老纪和玉兰
。唐山矿井电力系统出了问题，节振国乔装随着矿井工程师比利时人范德萨去修电路，节振国提前将枪放回并用香油擦拭去除火药味
。近卫率骑兵逼陈和范开库验枪时没有发明异样
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