刘良臣(任重 饰)追出去，发明极远处一个黑影一闪，不见了。

赵大孬打完黑枪，跑到村口一棵大树下，从洞里拿出一枝枪，把手中的枪塞进去。

支部召开紧迫聚会，决议查出放黑枪的人。但没有找出。赵大孬虽然躲过了检查，但增添了他的心理恐惧。

刘良臣从聂柳凤处取来情报，按上级指示要在从小清河口到广饶的路上伏击日军运输队。赵大孬将行动妄想转达出去，犬养一郎想借此时机祛除广南支队，率兵匿伏。

由于首次与日军作战，广南支队的队员有恐战心理，比及了伏击所在，刘良臣生长只有十几小我私家，大大都人都跑了，气得大发性情，遂命退却。犬养见广南支队未进困绕圈，也下令退却。麻青山建议追击，犬养以为他想报私仇，仍命撤回县城。

赵大孬捉住广南支队队员的不满，鼓舞他们和他一起投奔李郁森。刘良臣、牛洪武和李柜发在芦苇丛中找到他们，把他们带了回来。

广集支委会上，各人最先剖析此次作战失败的缘故原由，一致以为是用人差池，头脑政治事情做得欠好。提出要用党员党小队长，生长队里党的实力。提出让延雪莹(何佳怡 饰)做教育员的想法，获得上级首肯。

吕志新率部到广集周围，他让于副官带人进城侦探。正遇犬养一郎到戏院听戏。于副官他们也躲进戏院。犬养一看聂柳凤演的是《穆桂英挂帅》，以为这是对日军的果真寻衅，下令阻止演出，要抓走聂柳凤。于副官开枪相救。

聂柳凤和于副官一起来到吕志新的步队。她向吕志新先容了日军在城中的安排情形。

犬养一郎对戏院事务老羞成怒。