仁祖15年丙子年，次年1月30日，朝鲜仁祖(李德华 饰)李倧出城后被皇太极的戎马逼宫，为阻止伤亡他选择了从轿子上走下来，随从无不失声痛哭。李倧在对方的威慑下在冰天雪地中向前步行，他们来到三田渡(现在的首尔石村湖周围)，世子李溰(昭显世子，仁祖的宗子)、麟枰太君(仁祖的三儿子)、风林太君(后日孝宗，仁祖的次男)和众大臣看到父亲崎岖潦倒而来。主和派的礼曹判书金尚宪跪在仁祖眼前提及名?李舜臣一经受到奇耻大辱，生不如死，但会绝处逢生，劝他不要赴死，弘文馆副校理吴疸济和弘文馆校理尹集都劝他不要向夷狄垂头。清太宗皇太极坐上宝座，睿亲王多尔衮宣布重新设立规则，要朝鲜隔离和大明的联系并将儿子做为人质，还要在攻打大明时支援上万骑兵，清军开拔要提供物资犒劳三军。丁卯虏乱之后紧接着爆发丙子胡乱，清太宗亲率十二万雄师再次侵略朝鲜，李倧在南汉山城一连抗战，45天后出城投降，朝鲜被平时总叫夷狄的清国击败，朝鲜亦以后成为清朝的属国。李倧向清太宗行膜拜之礼，大臣们再三劝说也无济于事，李倧叩拜之后额头上充满?血。针医李馨益在逃避兵乱，清军进城后一直掠夺，王宫也难以阻止被抢，愍怀嫔姜氏抱着刚出生不久的孩子在李倧的随行步队中，李倧在城门口命一行人进城入宫

；坪５阑浦莘缴匠侵芪，都元帅金自点收到李倧向清太宗投降的新闻，金自点收到领相的文书后杀死报信使者，领相让他率军伏起来。兵乱已至娴静(以后的庄烈王后赵氏(高媛熙 饰))家门外，她家人纷纷出逃，为

；つ盖姿彼懒嘶鲅晁胰说囊幻。姜氏为李倧准备膳食，金自点突入王宫想让李倧重整军马，李倧指责金自点喧华，还跑出去将他踢翻在地上，李倧拔刀要砍金自点时被人拦住，但金自点也挨了一?打，他口吐鲜血地躺在地上，李倧派人将金自点拉出去杀头。娴静夜里和她母亲将那名被杀的清军捆绑起来，可她一人搬不动遗体，无奈之下她找南赫(全泰秀 饰)资助，南赫赞成帮他处置惩罚那具遗体。李倧在领相的劝说之下释放金自点，但被罚到绝岛流配刑。丙子虏乱使得被生意的朝鲜人仆从多达60万人，李倧只能派世子去沈阳当人质，主和派和主战派的官员又爆发争吵。清朝上将龙骨大带人来到朝鲜王营要带走世子，姜氏为李溰歌川送行，眼泪滴在怀里的孩子脸上。李馨益在兵乱中逃生，他想娶娴静时被拒绝。南赫见到娴静在神灵眼前替那位被杀的清军祝福，她用自己的方法?求得心里的慰藉。