武汉空袭战日自己落败的新闻传来，唐浩峰(吴京安 饰)和沈素珍(秦雪 饰)为胜利完成使命而兴奋。但沈素珍忍不住告诉唐她发明王芷芸与邵恕安(李国华 饰)神秘约会的事情又禁不住让唐心情主要起来。唐浩峰忠言沈素珍这件事他自己会处置惩罚，绝不允许再监视夫人。沈素珍无奈颔首允许。不过沈素珍说出的另一个新闻让唐浩峰彻底惊呆了，原来唐的母亲是被日本特工神秘杀戮的，还居心移祸给了宋介的特工组织，为的就是逼唐浩峰与国民党彻底决裂。　　沈素珍还告诉唐，为了向他澄清这件事很快就有一位大人物要亲自神秘抵达上海了。楚香雪(孙菲菲 饰)凭证邵恕安的安排，与梁冬哥(孙耀威 饰)促膝长谈，两人都洞开心扉，情绪升温。楚香雪最后提出要梁冬哥使用和李婉(周庭伊 饰)的情绪将计就计潜在打入李丙元(马德钟 饰)身边。梁冬哥震惊，坚决不从。楚香雪含泪说为了赶走日自己，我们必需暂时疏散，但南宫NG28心已经在一起。李丙元被捕后，小峰署理主任职务。李曼娥为报楚立言(鲍雄心 饰)被害之仇变本加厉使用小峰和山田欺压突然变得无依无靠的李婉和叶青(蔡婷婷 饰)，更是要把她们扫地出门彻底赶出了特工总部。　　李婉仗着自己与藤沢的旧友前往为哥哥讨情，没想到也吃了闭门羹。李婉伤心欲绝，叶青更是吃不得苦怨天尤人。梁冬哥被授意乘机靠近李婉，帮她们共渡难关。在这段生涯艰辛的日子里，李婉和梁冬哥的情绪迅速升温，李婉甚至以为这种虽然贫困但再也不会被人指着脊梁骂汉奸的日子十分优美。李婉从一个富家公主蜕酿成一个善良可爱并且富有爱国心的女孩，梁冬哥不知不觉也最先被她吸引。梁冬哥面临楚香雪和李婉这两个女人，心田的天平最先爆发了玄妙的转变。