江口城外的驻地上，小林突然宣布了将唐浩峰(吴京安 饰)从军需处长调任清剿步队先锋的下令。唐浩峰只得领命。但他意想不到的是小林竟居心刁难他，让他在一周之内不管是策反也好招募新兵也罢，总之必需招满一支两千人的步队。楚香雪(孙菲菲 饰)和唐浩峰的副官铃木都惊得目瞪口呆。唐浩峰冷静应对，带着仅有的百十号人领命而去。一连几天下来，认真招兵的铃木基础没招上几个兵，反而一直有逃兵征象爆发。　　眼看限期将至，唐浩峰突发奇想将电话黄页改编成步队混名册。他决议拿着这份混名册暂时应付小林，就说策反的步队克日就将前来投诚。楚香雪将这些情形全都通过电台汇报给了“老板”邵恕安(李国华 饰)。邵恕安想出一招一箭双鵰的奇策，决议发动一支新四军步队向唐浩峰假投诚，一方面解了唐的燃眉之急，另方面也借机把一支整体例的步队安排进了仇人的心脏。就在这时间，一个叫高冰的自称军统特工的人找到了唐浩峰。　　楚香雪被见告王芷芸被害的新闻，组织上希望她找到合适的时间再告诉唐。上海，李丙元(马德钟 饰)指挥各项行动雷厉盛行，重新树立了自己在日自己心中不可取代的职位。他更获得情报说王乃争(赵煊 饰)与宋介在野外神秘碰面，宋很可能以高价收买策反王乃争。李丙元带着梁冬哥(孙耀威 饰)赶赴现场，王乃争和宋介谈判破碎双双毙命，马骏重伤被俘。唐浩峰准期将一本两千人的混名册交到了小林中佐的手中。　　小林受惊之余，又咄咄逼人地要求唐浩峰必需连忙下令这支步队投诚，三天后他将带人去唐的军营点验，若是到时间见不到人按军法从事。唐浩峰骑虎难下。楚香雪自动向唐浩峰伸出援手，并且凭证邵恕安的指示并没有急于提出让新四军假投诚，而是允许帮唐在上海向上线发出紧迫求救信号。唐浩峰感动不已。