黑皮(张政勇 饰)的未婚妻巧妹已成为匿伏在汉口码头的地下交通员，配合黑皮一起事情。黄天虎(刘牧 饰)允许黑皮的请求，举行一个大型茶叶生意会，吸引了仇人的视线，中央的紧迫聚会在仇人的眼皮底下顺遂召开，恰巧妹的地下交通站被叛徒出卖，巧妹牺牲，黑皮抱着未婚妻的遗体痛不欲生？拐阶钕，黄天虎的雇员在上海遭到日自己的关押，黄天虎决媾和李秘书赶往上海解救员工。此时，刘钦云(刘立伟 饰)正在为自己的纱厂因没有汽船退却内地而老羞成怒。而黄天虎和蔡雪(林伊婷 饰)也分头在教堂和自己家设立了逃难儿童救容所。