黄天虎(刘牧 饰)赶到上海，发明追随伊万诺夫(安德烈·波切利 饰)多年的李秘书居然是日本特务，在舞会上，黄天虎巧遇已沦落为舞女的娜佳。娜佳又惊又喜，可黄天虎想把娜佳带回汉口时，却遭到冈田和李秘书千般阻拦，原来日自己想把娜佳作为人质留在上海
；铺旎⒔饩攘宋站隹喙さ脑惫，顺遂回到汉口。这时小莲(向甜 饰)准备去前线慰问抗日将士，刘钦云(刘立伟 饰)委屈允许。憨子(向勇 饰)接受李秘书的约请进餐，走进餐厅才发明昔日的假小莲居然也是日本特务，大吃一惊，李秘书威逼憨子破损难童的退却，憨子在运输难童的船上装置了炸弹，被刘祥云、黄天虎查获。刘钦云难以找到汽船，只能去蔡府拜见黄天虎，提出要求。蔡雪(林伊婷 饰)体现：绝不饶恕这个杀父对头，黄天虎左右为难。