戴维将波利(马克西姆·马特维耶夫 饰)藏在自己家阁楼里，刘成(王新 饰)等赶到上海营救波利，谁知此时恰逢日本与英美正式宣战，英租界也不再清静，戴维刚想带着波利脱离，刘成等人赶到，而管家则争先一步带走了波利，原来管家被日自己蛊惑要将波利带走，岌岌可危之时，女子小队将波利救走，而柳生等人赶来，在阁楼出找到了波利的手稿，这份手稿有关新型武器的制造。林海洋(周云深 饰)向薛敏(王珂 饰)坦露身份，声称自己是国军派去英国的特工，这次回来是为了支援国军使命的，薛敏将信将疑。柳生美子(邹娜 饰)的上级竹野下令，让柳生美子全力配合秋山教授的武器研究妄想，而野村则希望和柳生美子回到已往，不要再加入到残忍的战争中，被柳生美子拒绝。李师傅的泥人店搬到了上海，童玲玲(蒲冰墨 饰)和薛敏带着尤金祖孙两前往投奔，而刘成和其他队员则落入了柳生美子的手中，薛敏发明以前共党的联络员老白(黎明 饰)还在世，薛敏的白鸽身份是否能因此被证实？