九岁红再次来到客栈见到的只有拐子马，他告诉九岁红雷振山已被拘捕并被打伤，伤心至极的九岁红说了她和义父的故事并要求拐子马陪她去救人，临走却听到了猫叫，支开拐子马回到客栈雷振山却好好的在客栈中
。九岁红只好和雷振山说出自己现在的身份以及使命，雷振山震怒二人起了争执，九岁红掉头就走雷振山却没有追赶，九岁红也只好返回
。返回后却见中尉等人纷纷现身，九岁红想起雷振山告诉自己为朋侪而偷，日本商会会长路边生映入脑海
。雷振山离别路边生，遭遇了匿伏的行动队，并没有受惊却告诉行动队图纸已经在路边外行上要他们好自为之
。九岁红很矛盾，她跑到客栈祈祷，雷振山不知何时泛起，见告九岁红自己的身世……