1942年，山西，日军机常八路军团长 赵传奇(海顿 饰)向导手下人匿伏在机场外面，原来赵传奇以为可以出奇不料端掉日军机场，效果日军事先预防自动偷袭八路军，赵传奇猝缺乏防向导手下奋力抗战败下阵来。

由于失误向导手下执行使命，赵传奇自知罪责难逃自动关自己禁闭。

何记者带着相机拍摄日军将军的动向，日军将军正在寻找一个罹难手下的遗体，何记者站在人群内里拍摄日军将军，日军将军来到何记者身边夺走相机，何记者面不改色与日军将军理论，日军将军声称自己拥有隐私权谢绝记者跟拍，何记者义正辞严批驳日军将军想夺回相机，日军将军提醒何记者已经进入日军管治土地，在日军管治的土地日军可以恣意妄为。

赵传奇与手下人衣着国军戎衣来到山林中与一伙日军爆发酣战，日武士多势众处于优势，赵传奇心知不可跟日军硬碰硬，经由一番思虑赵传奇带着手下人举械向日军投降。

八路军主座吕科长从山林经由看到赵传奇向日军投降，由于有要事在身吕科长跟手下人急遽脱离山林，赵传奇着实不是至心想向日军投降，所有手下虽然举起步枪，但个个都做好了随时还击日军的准备。

日军主座以为赵传奇是至心想投降，因此没有增强预防，赵传奇带着手下人逐步靠克日军士兵，日军主座要求赵传奇跟手下人放下步枪，赵传奇在放枪历程中领先向日军士兵开枪，跟在后面的手下人随着举起步枪还击日军士兵。

好禁止易杀出重围，赵传奇回到八路军营地陪许厨师做饭，吕科长带着何记者来营地拍新闻，赵传奇不久之前在山林中向日军投降，吕科长认定赵传奇已是叛徒，赵传奇有口难辩被吕科长关禁闭，何记者拍下赵传奇被几个八路军战士押走的情景。

夜幕降临，一伙日军突袭队入侵八路军营地，站岗巡查的八路军战士被日军突袭队员谋害，赵传奇察觉到日军已经潜入八路军营地，其中几个日军士兵被赵传奇扔出的石头惊动开枪，吕科长等人听到枪声从房间内里冲出来与日军突袭队酣战。

天色大亮，赵传奇带队杀死许多日军士兵，一伙土匪下山来到赵传奇身边，赵传奇一脸友好与土匪老大打招呼，土匪老大弄清站在眼前的人就是赵传奇，脸上升起杀意下令手下人绑走赵传奇，赵传奇吃了一惊一脸惊讶看着土匪老大，土匪老大不明就理要绑走赵传奇，赵传奇只觉土匪老大不可理喻。在赵传奇惊讶的眼光中，几个土匪小弟向赵传奇走了过来。