土匪褚老大的表弟被 赵传奇(海顿 饰)杀戮，赵传奇被褚老大绑到褚家寨，褚老大为了替表弟报复决议杀掉赵传奇，赵传奇被土匪小喽罗摁到木桩上即将被砍头，紧迫关头中褚嫂泛起劝说褚老大不要杀戮赵传奇，赵传奇是八路军团长经常与日自己交手，褚嫂以为可以借助赵传奇抗日保国，褚老大在褚嫂的劝说下没有再杀掉赵传奇，赵传奇平安无事回到山寨大厅啃鸡腿。

褚老大见赵传奇一副不紧不慢的容貌进食，心中升起焦虑鞭策赵传奇想步伐为山寨弄一批物资，赵传奇啃完鸡腿提醒褚老大下山匿伏日军掠夺物资，褚老大不太赞成赵传奇的提议，日戎衣备先进连八路军的正规军也不敢硬碰硬，更不必提褚老大向导的缺枪少弹的非正规军。

褚嫂倒是很是赞成赵传奇的提议，赵传奇趁机讥笑褚老斗怯弱如鼠不如褚嫂有向导风范，褚老大在赵传奇的激将下决议下山掠夺日军物资。

美智子(金丽婷 饰)来到父亲的办公室，美智子父亲是日军将军一直在跟中国军队对阵，美智子的哥哥在一次战争中不幸罹难，美智子父亲一直在寻找美智子哥哥，赵传奇是杀戮美智子哥哥的元凶，美智子父亲想让美智子画出赵传奇的相貌，见过赵传奇的人只有美智子一人，美智子父亲妄想凭证画像捉拿赵传奇。

美智子由于年迈去世神智失常无法绘画，美智子父亲只得下令手下人好生照顾美智子。

赵传奇带着褚老大等人来到山下的山路旁边匿伏，几辆日军军车从远处驶来停在路上，赵传奇已经带着褚老大等人事先放了许多石块堵住山路，日军士兵下车准备搬走石块，赵传奇趁机带着褚老大等人开枪袭击日军，日军猝缺乏防三军淹没，褚老大笑容可掬与手下人劫走几辆军车上的物资，一行人回到褚家寨摆上好酒佳肴庆祝偷袭日军胜利，褚老大对赵传奇另眼相看，有人无法想明确赵传奇为何对日军出行动向了如指掌，赵传奇拿出一块手表向众人诠释日军出行日期，每到周六日军就会准时运送物资，赵传奇依赖手表上的日期显示准确掌握日军出行动向。一个土匪喽罗对赵传奇佩带的手表爆发兴趣，赵传奇拿脱手表给土匪喽罗鉴赏。

赵传奇有勇有谋深得褚老大等人钦佩，众人希望赵传奇留在褚家寨配合抗日，赵传奇不置能否没有亮相。

吕科长来到褚家寨想带赵传奇回步队，赵传奇与吕科长水火禁止爆发争吵，两人吵得不可开交犹如你死我活的对头，褚老大等人坐在一边看傻了眼。