陈妈(滕爱弦 饰)战战兢兢绕道自己房间的窗前。紧接着咳嗽一声。蓝天(张琛 饰)跳出躲进尹三(于震 饰)的车内。毛鹏将麻生勒晕，拿到通行证。不可想。尹三被毛鹏偷袭，带着蓝天绝尘而去。毛鹏在北城门前停下车，接受检查后毛鹏冒充忘拿工具，又掉头回城。尹三醒来，反应过来自己已经被毛鹏争先一步。高桥(尹铸胜 饰)得知刚刚毛鹏来取过文件，心中一惊。来当办公室，望见勤务兵的遗体，知道大事欠好。巷子里，唐凯(金汉 饰)、石磊(于非 饰)把蓝天塞进后备箱，毛鹏驱车再次来到北城门。鬼子望见又是毛鹏，示意他可以出城。这时岗位的电话突然响起高桥的电话。鬼子们连忙困绕毛鹏。毛鹏只得掉头往回开。尹三闻声拦住毛鹏去路。毛鹏威胁尹三，让他将蓝天带回江城旅馆，不然一定会有人向高桥举报尹三。赶回家中，毛鹏烧掉了文件。当黑藤(崔钟 饰)等人赶到时，毛鹏已经不见踪影。高桥判断出毛鹏是军统方面的人，龙雪(辛月 饰)在大街上看到通缉毛鹏的通告后，告诉生子(荆浩 饰)蓝天已被尹三送到江城宾馆。 指挥部收到龙雪的电报。做生意议，两位首长决议让龙雪试探蓝天，尹三向高桥请缨认真抓捕毛鹏的使命。高桥明里允许尹三，但暗地里却命余得水(魏春光 饰)为特务队队长(淳于珊珊 饰)。