毛鹏威胁尹三(于震 饰)请他进门，说是要联手送蓝天(张琛 饰)出城，毛鹏叙述了他的妄想，尹三以为不对理，但一时也想不出别的妄想。毛鹏说要用密码本引高桥(尹铸胜 饰)中计。几人决议向新四军指挥部讨教此事再说。毛鹏走后，龙雪(辛月 饰)改装，三人连忙前往旅馆。高桥嫌疑半步桥的鬼子是戏班的人杀的。龙雪等人来到江城旅馆发报，指挥部赞成把密码本给毛鹏，须要时可以把蓝天也交给毛鹏。杨菊芳被鬼子发明了，躲闪缺乏中了一枪，叶小山(康福震 饰)突然现身，带他脱离。高桥收到新闻带人搜查江城旅馆，杨菊芳在暗护下委屈过了关。高桥与杨菊芳晤面，未搜查出工具。原来，高桥来之前，尹三已经先处置惩罚好杨老板的伤口。 高桥回到宪兵队，决议明天一早去大街上抓人，震慑凶手。 越日，鬼子将36名老黎民纷纷击毙。生子(荆浩 饰)将密码本交给尹三，并提醒他当务之急是要完成指挥部交给的使命黑藤(崔钟 饰)与高桥讨论尹三对枪毙中国人的反应。尹三将密码本交给毛鹏，尹三若有所思。毛鹏给高桥打电话，与高桥做生意，高桥思索片晌后，允许了毛鹏的条件。