黄宗杨刚当上局长不久，就来牢狱询问于振江父子的情形，照旧希望牢狱长能够多多看护于振江，事实于振江昔时也是沈阳城有头有脸的人物。而张天强(张天其 饰)已经全权接受于家烟土生意，并还继续和日自己生意销售烟土，张天强希望木村只把烟土出售给他，不得私下再卖给别人，木村关于张天强的心狠手辣心知肚明，就允许了张天强的要求。

刘华航(林江国 饰)当上局长后，，就带着弟兄们一起去封杀于振江烟管，可是等他们到了的时间已经是人去楼空。着实是刘华航居心把新闻泄露给张天强，着实就是想攻击兄弟们的气焰。再次，刘华航向吕杰建议把谢强安排在局里，并给局里的弟兄们做头脑事情，吕杰也赞成了刘华航的提议。谢强很快上任，上任的第一件事就是给各人讲述鸦片关于中国人的危害有多严重，想从头脑上让各人振作起来。

这太通常子没过多长时间，共产东和国民党就最先有内战的想法，报纸上天天说内战的事情，刘华航看到报纸上的内容就很是的生气。张天强倒是不管内战的事情，在他眼中除了销售烟土就没有其他有趣的事情了。刘华航就想劝张天强回归正道，可是一提到烟土，兄弟两人就最先一直息的斗嘴，张天强以为刘华航和以前没什么差别，反而现在照旧有点烦刘华航，刘华航也不想再和张天强吵架，就自动脱离了。刘华航走在大街上，这是一位东北大学的爱国青年塞给刘华航一张阻挡内战的宣传单，刘华航看到学生们这么明目张胆的宣传，就畏惧被赵慧卿(刘丛丹 饰)盯上，这样会对他们倒运，刘华航就来教育厅找马清萍，马清萍以为这种事情倒不像是自己的人干出来的，就想有空去找吕杰探讨此事。刘华航看着马清萍也下班了，就带着马青萍(林源 饰)一起去用饭，两人在去用饭的路上，遇见一位老板当众打人，马青萍和刘华航就上前往阻拦，刘华航以为小男孩可怜就从老板手里救下了他。随后两人就带着小男孩一起去用饭，在饭桌上，马青萍问过之后才知道小男孩叫朴正男，是个朝鲜人，家里也没有其他人了，马青萍不忍心看着朴正男流离陌头，就妄想把他送到吕杰那里资助干活，朴正男听到姐姐的话，就体现十分谢谢。