赵慧卿(刘丛丹 饰)知道了大街上爱国青年放纵张扬阻挡内战，就想查出幕后主使是何人，可是一想到现在再安排人手去吕杰的学校有点太晚了。以是，赵慧卿妄想从于振江的手下挖人，而于振江手下有一名以前是自己邻人的小男孩刚子，赵慧卿就想步伐找到他，并给了刚子一大笔钱，笼络刚子随着自己干，刚子看到赵慧卿现在这么飞黄腾达，就直率允许了。赵慧卿让刚子冒充爱国青年，并混进爱国青年的步队中找到共产党分子。

刘华航(林江国 饰)劝阻张天强(张天其 饰)无果，就决议划分带着步队去夜总会和日租界抓人。一组人去日租界门口悄悄拘捕，刘华航带着知己小唐来到夜总会，两人喝酒的时间，在效劳员眼前居心提到张天强的名字，效劳员一听到是张天强的朋侪就对刘华航特别的客套。随后，刘华航冒充自己烟瘾犯了，效劳员连忙带着刘华航来到夜总会后面的房间内，然后去给刘华航准备大烟，这时小唐出去带了一队人手直接闯进夜总会，并拘捕了所有散播烟土以及众多烟民，刘华航脱离后还将夜总会查封了。第二天张天强知道后，关于刘华航做事的态度很是的生气。

警员局牢狱内里，牢狱长贪污行贿，经？丝奂喾赣梅沟囊，并且还将监犯的三餐酿成了两餐。可是于振江的饭食，牢狱长准备的特殊专心。于振江在用饭的时间发明自己和其它人吃的纷歧样，就带着自己的人大闹牢狱，牢狱长镇压不住于振江，就赶忙禀告黄宗杨，黄宗杨知道后并没有左袒牢狱长，还将牢狱长狠狠地臭骂一顿。

哈尔滨那里三番四次的约请刘华航去视察事情，顺便多宣传禁毒的事情。原来这件事情是吕杰或马青萍(林源 饰)去，可是最近国民党死死地盯着两人，刘华航畏惧两人袒露身份，就妄想自己亲自去。赵慧卿得知刘华航要去哈尔滨的事情后，就赶忙派人去随着刘华航一起去哈尔滨。同时，赵慧卿还将此事告诉了张天强，张天强畏惧自己被人当枪使，妄想先静观其变。