庄惠(侯梦莎 饰)与关敏(张澎澎 饰)途经皇后夜总会欲进去旅行，被怀志远拦下，两人无奈脱离

；持驹兑黄鸶俣人，被关敏察觉
。

越日，关敏反跟踪怀志远却被其捉住，关入密室
。关敏失踪，陆远行(徐风 饰)，王丰安(任柯诺 饰)，贺韬(傅程鹏 饰)三方配合发动实力寻找，尹相平(高峻伟 饰)怒斥怀志远，由于他的冒失行动，导致现在在重庆寸步难行
。

庄惠一再要求见贺韬被拒，郁郁寡欢地待在家里，思索再三她准备去延安学习
。贾启云(王霏 饰)为寻关敏心急如焚，他奉王丰安之命在重庆戒严，带人四处寻找，却没有任何希望
。

陆远行再次找到庄惠相识详尽情形，希望能尽快找到关敏
。同时，他希望庄惠为了自身清静及早转移至延安，但此时的庄惠由于关敏的失踪无心脱离，拒绝了陆远行
。

据可靠情报，日本飞机最近要对重庆投放细菌弹，局座委派王丰安去找出内奸，阻止细菌进入城区
。王丰安讨教要与共产党相助，配合排查
。庄惠再次来到两江会馆寻找贺韬被拒，愤然脱离
。