贺韬(傅程鹏 饰)在确认尹相平(高峻伟 饰)的日特身份之后
，与王丰安(任柯诺 饰)、陆远行(徐风 饰)配合商讨行动妄想
，准备一举端掉日特组织。随即
，国民党、共产党、袍哥
，三方势力齐聚国威俱乐部。

贺韬在密室中发明了关敏(张澎澎 饰)
，从关敏口中得知庄惠(侯梦莎 饰)被日特绑架。他与王丰安兵分两路
，自己寻找庄惠着落
，而王丰安一行则赶去皇后夜总会扫除炸药。

贺韬一起寻至七女(张曦文 饰)的诊所中发明了余洁(张慧 饰)和庄惠
，七女终于露出了真面目--日本高级特务乌鸦。正当两人坚持之时
，余洁挣开麻绳拔枪解围
，七女趁势逃出
，贺韬一起追至树林
，手刃七女。

而此时赶去皇后夜总会的王丰安与老辛被内奸张亮控制住
，要害时刻贺韬实时赶到
，击毙了正要引爆炸药的尹相平
，日特的阴谋终于被破损。贺韬踏上了新程
，背后一支神秘的手枪瞄准了他……