天兰知道元璋非杀友谅绝不撒手，亲往向他讨情。怎料元璋得寸进尺，要友谅向他膜拜五里路长，才饶他性命。友谅宁死不平，欲连夜与天兰逃亡，却被元璋截回，就地将他杀死，天兰痛不欲生。元璋击败友谅后，欲乘胜追击攻打张士诚，后得刘伯温提醒疲兵厌战之道，下令凯旅回朝，有待养精蓄锐后再兴兵。元璋对天兰余情未了，乘其无对抗之力时，向她大施淫暴，立强娶她为妾，天兰因身怀友谅骨血，遂忍辱负重，立志抚育儿子成人后，为父报复。张士诚假言向元璋求和，向他施缓兵之计，另一方面欲起劲备战。刘伯温早看透张士诚战略，暗兴兵抨击，将各反元势力剷平。