道林格雷和莉莉杀死了漆黑场合里的人
，并解救了一名女性。联邦警员确定了伊森的逃跑的偏向
，一名神秘女子一直窃听他们的谈话。瓦内莎第二次去看精神医生
，已被德古拉控制的前台寻找瓦内莎的信息
，举止怪异。在苏华德医生的指导下
，瓦内莎向其讲述了以往州不堪回首的往事和自己犯下的罪孽。维克多和杰基尔的午餐谈天中透露出杰基尔的家庭和其对社会不公的不满。杰基尔带维克多旅行了自己位于精神医院的实验室
，维克多为了消除心田的疑虑要求杰基尔显示自己实验室的厉害之处
，确保莉莉可以变回原来的样子。瓦内莎的讲述使自己涕泪交加也使苏华德医生感应震惊
，要求瓦内莎做一件让自己开心的事。马尔科姆和卡伊特内一起坐船前往美洲寻找伊森
，卡伊特内讲述了下过往同时施法告诉伊森他们将去找他。瓦内莎再次旅行了生物标本馆旅行
，听了亚历山大博士的课程
，。并与亚历山大博士相谈甚欢。道林和莉莉教育和诱导被救的女人向以前危险过使用过她的男子复仇。杰基尔向维克多显示了自己驯服他人的能力
，使维克多大感受惊讶瓦内莎约请亚历山大博士前往影院寓目影戏。苏华德医生被德古拉控制的前台偷听了瓦内莎的谈话治疗的录音。在美国一家酒馆里
，在神秘生物的资助下
，伊森变身狼人
，一起杀光了押送他的人。瓦内莎和亚历山大留下了优美的回忆
，瓦内莎察觉到有人跟踪他。维克多去寻找莉莉想要资助他确被拒绝。瓦内莎收到了马尔科姆的来信
，且一直被跟踪吸血鬼前台向德古拉报告瓦内莎的信息
，原来德古拉就是生物学家亚历山大。