伊森和女巫在联邦警员的追逐下向前逃跑，马尔科姆和卡伊内特紧随厥后，他们即将相遇
。伊森和女巫中途休息时，女巫询问伊森与其父亲之间的矛盾，想要伊森不要由于自己的动物天性而羞愧而是应该接受它
。维克多将他与亨利的实验效果连系起来，向病人注射电气式血清
。伊森惊讶与女巫对动物的温柔，两者相互吐露心声，诉说自己的过往
。女巫约请伊森一起施法来召唤助手来搬自己祛除仇人
。女巫在地上勾画了邪术阵，用伊森的血液召唤出蛇类袭击了联邦警员
。由于病人迟迟未醒，亨利对维克多的实验爆发了质疑，维克多坚信自己的准确性
。之后病人醒来证实晰维克多的判断
。联邦警员关于生擒伊森最先摇动，伊森和女巫继续跋涉
。维克多回到自己小屋下的实验室，看着莉莉过往留下的种种，很是纪念
。伊森向女巫诠释壁画的寄义，讲述阿帕奇人的故事
？ㄒ聊谔乇慌渍倩匠龅纳呃嘞，可能会死，他向马尔科姆讲述了伊森在未来的主要性，希望伊森可以站在正义的一方
。然而伊森在女巫的诱导下走向邪恶，准备杀死自己的父亲，成为路西法的羔羊
。第二天，伊森和女巫继续出发，女巫因缺水而晕倒，伊森已经精疲力尽，在走入绝境之际马尔科姆赶来，救助了他们
。马尔科姆想要杀死女巫却被伊森阻止
。之后伊森父亲杰瑞德的手下赶来，将伊森接回了家
。伊森父亲杰瑞德与马尔科姆很是相像，杰瑞德希望马尔科姆脱离美国，远离自己的儿子伊森
。杰瑞德向伊森讲述其他的家庭成员被阿帕奇人屠杀的情景
。伊森决意不再后悔，杰瑞德意图杀死伊森
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