山虎担心大头哥他们招安有危险，他要线儿尽快通知成儒


。　　但此时已来缺乏了，如约下山的黑旗会头领们，刚进祖司镇就遭到何须来的伏击，马上枪声四起，城门也关上了


。这令彭成儒(钱泳辰 饰)大感意外，连忙上前阻止


。何须来扔出了张绍勋一纸手令：这是军长的手谕，黑旗会匪首，一个也不可放过！　　成儒这才知道，原来自己一直蒙在鼓里被人当了枪使


。　　黑旗会兄弟们只得急遽还击，边打边退


。龙叫天、大头以惊人武艺，抢在最后一刻盖住了就要合上的城门，为了掩护大头、山虎他们，龙叫天却身中数弹……　　临终前他留下一句：“再也不可跟官家相助” 的遗言


。　　成儒上山祭拜龙叫天……所有的往事、所有的积怨在山虎心中爆发


。情仇纠缠的恩仇、政治态度的差别，逼使兄弟之间成为你死我活的敌手，一经同生共死的兄弟，在越来越激化的矛盾中，终于走到挥刀相见的一天……　　山虎、成儒坚持于风雪之中，刀来刀往，你死我活……　　突然他们同时将刀架到了对方脖子上——　　刹那之间，却都没有往下砍……只是各自愤然砍断了衣襟，起誓发咒：从今往后，割袍断义！　　四年前的今天，生死兄弟洒泪别离；四年后的今天，他们就此分道扬镳……　　得知“西安事情”的新闻，沈先生拍案而呼：中国，有希望了！　　抗争爆发，国共相助


。在湘西各界人士纷份强烈要求下，上峰给大湘西地方抗日武装番号体例为“新编28师”


。　　当身着国军制服的钟司令与何须来上山找游击队时，山虎生气得就地晕倒…　　不但游击队编入新编28师，并且还要发动大头哥他们加入这支抗日湘军！