勾践(谢天华 饰)夫人想用性命忠言臣民，越王宫已成为妖魔之地，但勾践却反而使用她的死，给臣民们洗脑，把自己逼死夫人的罪责开脱成夫人为国效力得道升天，同时通过这些怪力乱神的说法，诱骗越国黎民团结到自己身边来
。灵姑浮四处派遣人手，无论是山里的郑寅，照旧国都里的范蠡(朱孝天 饰)文种，都在其监视之下
。勾践笼络吴国留下来的驻军甲儿等，让出自己的行宫给他们栖身，甲儿等坦然受之，但也遵照展如的要求，没有松开对越国军备的查探和监视
。郑寅兴冲冲的出山为大王效命，甚至来缺乏向小越女离别
。范蠡慨叹地见告，此行练兵估摸需要十年光景
。郑寅没推测要跟小越女划分那么久，可是同在山中脱离两处，再难相见
。郑旦(张立昕 饰)回到山里，与小越女为伴，恰恰与弟弟错开，没有见到面
。展如回到海内掌管军务，遵照伍子胥留下的指导目的，全心辅助夫差(郑嘉颖 饰)
。而夫差也勤于军务，亲问政事，日夜操劳，不敢松懈，往往好几天才华回姑苏台见西施(颖儿 饰)一面
。勾践夫人死后，明月对越国再无悬念，投奔展如，允许嫁给他，但提出两个要求，一要住在山野清净之所，二不肯生育子女
。展如受到陛下影响，要珍惜眼前人，虽然对第二点有些难以接受，但情之所钟，照旧允许了
。伯嚭闻知夫人死讯，十分感伤，又叹建起姑苏高台，反而徒增陛下往返辛勤，得不偿失
。绿姑相伴慰解，取笑他总是在后悔自己做过的事
。以后十年，勾践休养生息，漆黑练兵，完成十年生聚十年修养的战略目的；夫差勤政不辍，兼顾军务，为国是妄想忙碌，很是辛勤
。越国正值军备有成之际，突发特大洪水，黎民流离失所，饥民遍野
。勾践却以为这是个天赐良机，派文种前往吴国借粮
。范蠡自命善窥人心，可是即便他触及自己最阴晦的底线，也已看不透他所辅助的大王的狠毒心态
。夫差与西施约定，待一切平定之后禅位给太子，去寻找郑旦，一起归隐山林
。文种来吴国求借粮食，声泪俱下，其情惨悯
。展如提出已查知越国私自训练军队，文种不敢否定，只是推说已经驱逐军队，现在举国都在全力抗洪救灾
。吴国大臣纷纷体现不可资助云云狼子野心的越国，夫差却照旧心软，体现可以开仓赈灾，但要越国证实自己确实没有军备实力
。伯嚭献计让两国武士交锋，文种明知此举即是让本国武士白白送死，但也只得允许
。伯嚭虽出言相助，但对借粮之事，心里总觉担心
。文种拍心口允许明年肯订婚自送还粮食，伯嚭体现越国之中，只信任文种一人
。越国的军队虽然没有驱逐，郑寅还练成了蛟龙穿洞的致命击杀武艺
。龙武士提醒他，军中受到密探监视，要提防有人在大王眼前说坏话
。而派出密探的灵姑浮为除掉郑寅，漆黑定下了毒计
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