原来当日一峰浩劫不死
，加入黑龙会替日军效力
，与假于婷等相助
，妄想以细菌侵略中国。欧阳日与向南抵云南
，结识一苗族女子乌苏拉
，欧阳日与向南设计
，在乌苏拉协助下
，终查失事务与马群有关
，日、南欲作进一程序查之际
，却遭马群逃走。时欧阳日接获于彪之死讯
，连忙赶回上海。乌苏拉乃一峰之情妇
，一峰本欲使用欧阳日除去马群
，但妄想失败
，一峰遂命乌苏拉随欧阳日回上海作卧底。于彪丧礼上
，灵堂大火
，假于婷被困火场
，欧阳日拼命相救
，假于婷大为感动
，对欧阳日动真情。马群被一峰漆黑破损其妄想
，失约於酒井
，马群对一峰及欧阳日更感不满。