欧阳日为莉莉在上海演出而举行庆；，于婷与一峰出席，故作亲热状以刺激欧阳日，欧阳日心田虽失望，外貌却无动於衷。一峰见于婷对自己态度亲热，遂对她睁开追求，谁料于婷之态度突然变为冷淡，一峰大感无所适从。于婷与欧阳日比试柔道，欧阳日居心不敌，被于婷打伤，入院治疗，于婷大感忸怩，往探欧阳日，欧阳日居心扮作重伤整蛊于婷，于婷信以为真，对欧阳日仔细照顾。上海突爆发霍乱，原来是日军之神秘组织所为，而马群亦为其一份子。马群为挑拨上海各帮派火并，居心以细菌杀死天培之手下，移祸天培之对头人阿龙，天培中计，决向阿龙报复。