瓦内莎的屋子脏乱不堪，充满蟑螂，苍蝇。瓦内莎穿过走廊，走到门前，拿起地上的食物最先吃喝。突然传来一阵敲门声，莱尔先生前来造访。莱尔先生看着脏乱的屋内和糟糕的瓦内莎，慰藉瓦内莎并向她推荐一名一经资助过他的精神医生。莱尔先生的体贴使瓦内莎朴陋的心有了一丝温暖。美国，新墨西哥领地，一辆行驶中的火车上，联邦警员押解着伊森前往审讯。趁着警员去餐车的时间，伊森父亲的手下救走了伊森，骑着马扬长而去。德属东非，桑给巴尔。马尔科姆先生在一间酒吧内给瓦内莎写信，告诉她已将辛博尼安埋葬在他的家乡，曾全心目中优美非洲已经被殖民给污染，自己的心里充满了渺茫。走出酒吧后，盛意施舍的马尔科姆先生却被一群人围着挟制，岌岌可危之际被一位神秘的老练男子所救。冰冻船上，没有了食物之后，饥饿难耐的人想吃掉生病的孩子，怪物克莱尔阻止了他们，在孩子唱歌时想起了自己的妻子和儿子。于是，踏上了回家的路。非洲酒吧里，神秘男子告诉马尔科姆，希望马尔科姆先生可以去美国资助伊森，伊森被恶魔困绕处于危险之中。救伊森的牛仔正是伊森父亲派来的手下，下令带伊森回家。维克多将自己大学时的挚友杰基尔博士约请抵家里，希望他资助自己杀死莉莉(比莉·派佩 饰)，杰基尔博士察觉了维克多对莉莉的爱意，提出了驯服的要领来资助他。瓦内莎听从莱尔先生的意见去看精神医生，苏华德医生以一种纷歧样的方法使瓦内莎爆发信服感，允许接受治疗，同时建议瓦内莎实验一些新事物。瓦内莎走进一家展览馆，鉴赏生物标本并结识了一位优雅的生物学家亚历山大。瓦内莎写信给马尔科姆先生，料理屋子刻意改变自己颓废的状态。苏华德医生的前台被转化为吸血鬼，德古拉进场，要求其监视瓦内莎。