伊森和女巫在联邦警员的追逐下向前逃跑
，马尔科姆和卡伊内特紧随厥后
，他们即将相遇。伊森和女巫中途休息时
，女巫询问伊森与其父亲之间的矛盾
，想要伊森不要由于自己的动物天性而羞愧而是应该接受它。维克多将他与亨利的实验效果连系起来
，向病人注射电气式血清。伊森惊讶与女巫对动物的温柔
，两者相互吐露心声
，诉说自己的过往。女巫约请伊森一起施法来召唤助手来搬自己祛除仇人。女巫在地上勾画了邪术阵
，用伊森的血液召唤出蛇类袭击了联邦警员。由于病人迟迟未醒
，亨利对维克多的实验爆发了质疑
，维克多坚信自己的准确性。之后病人醒来证实晰维克多的判断。联邦警员关于生擒伊森最先摇动
，伊森和女巫继续跋涉。维克多回到自己小屋下的实验室
，看着莉莉(比莉·派佩 饰)过往留下的种种
，很是纪念。伊森向女巫诠释壁画的寄义
，讲述阿帕奇人的故事？ㄒ聊谔乇慌渍倩匠龅纳呃嘞
，可能会死
，他向马尔科姆讲述了伊森在未来的主要性
，希望伊森可以站在正义的一方。然而伊森在女巫的诱导下走向邪恶
，准备杀死自己的父亲
，成为路西法的羔羊。第二天
，伊森和女巫继续出发
，女巫因缺水而晕倒
，伊森已经精疲力尽
，在走入绝境之际马尔科姆赶来
，救助了他们。马尔科姆想要杀死女巫却被伊森阻止。之后伊森父亲杰瑞德的手下赶来
，将伊森接回了家。伊森父亲杰瑞德与马尔科姆很是相像
，杰瑞德希望马尔科姆脱离美国
，远离自己的儿子伊森。杰瑞德向伊森讲述其他的家庭成员被阿帕奇人屠杀的情景。伊森决意不再后悔
，杰瑞德意图杀死伊森。