小蝶回家告诉妈妈自己误会了家豪，他为自己做了那么多临走还被自己埋怨，她以为对不起身豪，姚母却告诉她家豪无论为她做什么只是希望他她心
。小蝶告 诉妈妈想搬家，还说自己宣布退出歌坛，姚母说无论她做什么都会支持她
。姚父拿落发豪的信，小蝶慌忙回房间看，知道家豪平安抵达了美国
。

小蝶退出歌坛的新闻传遍了大街小巷，她的唱片成了绝唱，引起万人哄抢
。

小蝶搬回到原来的家，然后经常到新屋子出守信，她不告诉家豪自己搬家就是由于不想他担心
。家豪来信告诉她他第一次登上了大型乐台，小蝶为他兴奋
。

五年后日军放纵进攻中国，八年抗日战争就此最先
。家豪写信告诉小蝶今日赶回上海，可是邮递员却在一越日军轰炸中牺牲，那封信也化为灰烬
。

达生把陆汉(黄建群 饰)的信交给姚父姚母，告诉他们白牡丹(田丽 饰)病重，临终相见小蝶一面，达生说是时间该告诉小蝶真相的时间了，姚父感伤该来总是会来
。

　　姚母一想到小蝶接受不了就张不启齿，无奈只能姚父去找小蝶谈，可是他也无法张口
。

小蝶去见露露，无意间透漏出小蝶的怙恃在香港，小蝶追问她究竟怎么回事，露露便说出了真相
。小蝶是达生同父异母的妹妹，白牡丹是她的亲生妈妈， 小蝶不敢相信，她慌忙回家准备问怙恃真相，却听到了怙恃的谈话
。小蝶问姚母牡丹为什么不认自己，还脱离了上海，姚母告诉她是由于；に，想让她有个安定的 家
。姚母说了过往，她感受对不起小蝶，她让小蝶去香港和牡丹母女相认
。小蝶和姚母抱在一起痛哭
。

丽花皇宫已经酿成了日本关东军俱乐部，小蝶站在丽花门前，终于明确牡丹为什么对她这么好
。露露和达生过来，劝她去香港看看，不然她以后一定会后悔的
。几人正语言，突然见到白浪(吉杰 饰)在丽花门前唱歌，他已经疯了
。小蝶哭着说是自己害了他
。

家豪回来了，却遍寻不见小蝶，新家没有，到了丽花又发明丽花被日自己占有，保叔埋怨他不应回国
。到了老家，却发明也是人去楼空
。

小蝶登上了去香港的船，却不知家豪已经回来
。