再过几天就是 姬昌的生日， 武吉(王今铎 饰)等人安排侯爷府妄想好好为姬昌祝寿， 姬发(张迪 饰)回到侯爷府不太赞成武吉等人铺张人力物力为父亲庆寿，西岐正在跟商朝征战，黎民们流离失所生涯难题，姬发提醒武吉等人应该将重心转移到怎样搪塞商朝。商朝依然是西岐的强敌，西岐虽然人才济济但依然无法击败商朝。商朝光是闻太师一人就足以让西岐头痛，姬发很是希望招弟等人将心思放在怎样对敌。

闻太师写了一封信给北月大君，北月大君国力雄厚深受闻太师欣赏，闻太师想跟北月大君一起结盟攻打西岐。北月大君看完闻太师写的信左右为难，北月公主依然待嫁闺中，北月大君最大的心愿就是为北月公主物色一人良人。

姬发与闻太师斗法，闻太师法力高强击败姬发。北月公主与女仆在凉亭中休息，女仆向天许愿希望北月公主的心上人能从天而降，刚刚许完愿天空果真降下一个男子，北月公主与女仆走出凉亭一脸好奇看着受伤昏厥的姬发。

姬昌寿日到来，姬发着落不明不知去了那里，众人没有把姬发失踪的事放在心上而是为姬昌举行寿宴，招弟与 土行孙以及武吉演出了一个节目给姬昌看，寿宴竣事 黄飞虎(姚卓君 饰)等人脱离侯爷府四处寻找姬发。

姬发被北月公主安顿在内室内里，北月公主无微不至照顾姬发，姬发依然处于昏厥中情形不妙，北月大王突然在房外敲门找北月公主，北月公主吃了一惊爬到床上躺在姬发身边。

北月大王进房来到床边跟北月公主谈话，北月公主已经拉下帘账盖住了躺在床上的姬发，北月大王不知道床上有一个男子，北月公主不动声色叮嘱走了父亲。

土行孙等人四处寻找姬发，姬发着落不明不知去了那里，姬昌心中升起担心推测姬发已经罹难，姬发人品极好深得姬昌喜欢，姬昌已经妄想好了辞世之后将王位教授给姬发。

姬发若是遭遇意外姬昌就得重新选一个儿子接替王位，其它的儿子虽然也很是优异，但姬昌最看重的儿子依然是姬发。

杨戬(李进荣 饰)在阴山遇到一个天师，天师教会杨戬新术数，杨戬谢过天师脱离阴山。

姬发在昏厥中做了一个恶梦，梦中姬发跟父亲姬昌晤面，姬昌七孔流血向姬发求助，姬发一脸恐慌看着鲜血直流的父亲，姬昌求助无果身子往后迅速倒退飞离姬发，姬发吃了一惊从睡梦中惊醒过来。

北月公主闻讯赶来照顾姬发，姬发惊魂未定面色惨白，北月公主照顾姬发的时间深情注视姬发，两人四目相对似乎爆发了恋爱。