天色已晚，姬发(张迪 饰)准备和各人一起回大营去。哮天犬嗅到了常昊和吴龙(丁汇宇 饰)的味道，他想跟踪二人找到朱子真救出主人。姬发让邓九公(郭军 饰)父女先回大营看丞相回去了没有，自己则和哮天犬，李将军、雷震子(郑鹏飞 饰)一起跟踪常昊和吴龙。常昊察觉出有人在跟踪他们，她让吴龙先回去和袁洪汇合自己来搪塞仇人。姬发派李将军和哮天犬去追吴龙，他和雷震子留下来解决常昊。常昊是一只九头大蛇，她用两全缠住了姬发和雷震子，大蛇越缠越紧姬发昏了已往。雷震子怒气爆发酿成了一个红脸怪物挣脱了身上纠葛的大蛇，他魔性爆发一拳就穿过了常昊的心脏。打死了常昊雷震子又要来打姬发，姬发捡起风雷棍叫醒了雷震子，雷震子这才褪去魔性恢复了正常。

邓九公父女回到军营中才得知 姜子牙(陈键锋 饰)并没有回来，他还在梅山上。哪吒(张倬闻 饰)、土行孙和黄天化三人来到梅山上寻找姜子牙，姜子牙经由一夜的琢磨终于参透了却界的神秘走出了却界。姜子牙见到哪吒三人得知杨戬(李进荣 饰)被朱子真吃掉了，他推测梅山七怪一定藏在鸡鸣关内。与此同时哮天犬和李靖(李槐龙 饰)也找到了梅山七怪。

苏妲己三姐妹和朱子真、金大升、吴龙出来应战李靖、哮天犬，谁知朱子真早已被肚子里的杨戬杀掉了，杨戬假扮的朱子真一掌打伤了金大升，吴龙趁机用黑雾毒死了金大升抢走了他的女娲石。苏妲己三姐妹打不过杨戬只好逃走了。

袁洪带着杨显出来和姜子牙、哪吒对战，申公豹(张显着 饰)也赶来支援。姜子牙和申公豹比拼法力不分上下，两人一直僵持着。哪吒一人搪塞袁洪和杨显，袁洪打伤了哪吒，他正要上前杀了哪吒，杨显一个喷嚏又变了性情。她见袁洪要杀哪吒便拿起地上的红尖枪向袁洪的后背捅去。袁洪受伤摔倒在地，吴龙赶来打伤了杨显和袁洪，拿走了他们身上的女娲石。

杨戬赶来资助哪吒搪塞吴龙，吴龙吐出黑雾想毒死姜子牙、申公豹和哪吒。申公豹赶忙逃跑了，姜子牙、杨戬和哪吒都中了毒。躺在地上的袁洪突然醒了过来，他一口吃掉了吴龙恢复了体力。杨显用她的解药扫除了姜子牙三人身上的毒，袁洪打不过姜子牙三人只好用结界把自己；て鹄。姜子牙拿出天书祛除了袁洪，杨显受伤过重香消玉殒。七块女娲石碎片终于合体，女娲石重新回到了姜子牙手中。