日本使臣伊藤博文拜见李鸿章(李雪健 饰)，就朝鲜事务谈判。李鸿章则带伊藤博文旅行定远、镇远两艘其时亚洲最先进的舰只，日本使臣深受震撼，不敢无理，双方清静商谈，最后签署了《中日天津条约》。

经李鸿章保奏，总理衙门批准袁世凯署理朝鲜谈判商务委员。并妄想让宗子经方走外交之路，重新启用张佩纶。刘永福(常戎 饰)随唐景崧，拜见了张之洞，并得知，因朝廷只按名义上的人数只给黑旗军拨发了两千人军饷，另外一千人由其自筹，刘永福为；，为保黑旗军所有将士都能平安回国，只好允许。

临行之日，阮文明亲自送别刘永福与黑旗军战士，并体现永远与他是兄弟。刘成良跪别义父，留在越南为生父守墓。